Prvním krokem investičního záměru je rozvaha. Zamyšlení, zda záměr je vhodný v tom daném čase a okolnostech života klienta. Hodnocení, zda je v současnosti připraven realizovat svůj záměr.  Zda záměr směřuje k cílům, které si klient stanovil, zamyšlení nad budoucím výhledem provedené investice.  Poslední částí rozvahy je návrh konstrukce financování.

Výběr vhodného bankovního věřitele pro navrženou konstrukci úvěru, vyjednání individuálních podmínek financování, kompletace dokumentů pro žádost o úvěr, schválení úvěru, podpis úvěru možný u Vás doma, v kanceláři či kdekoliv jinde, kompletace podkladů pro čerpání úvěru, čerpání úvěru a splnění následných podmínek úvěru. 

- nemovititosti, movitých věci

- odpovědnosti za újmu držby nemovitosti, občanské odpovědnosti, vůči zaměstvateli, vlastního podnikání, profesní, pojištění automobilů

- životních rizik, pojištění úrazů, nemocí. 

Cílem je maximální poměr ceny a rozsahu rizik včetně kvalitních pojistných podmínek.

Podpora při likvidaci pojistných událostí

Rezervačních, kupních, úschovních, úvěrových a pojistných smluv.

Návrh úprav.

Zajištěno na školeních finančních institucí, pravidelné odborné semináře pořádané INSIA a.s. a v neposlední následné vzdělávání dané zákonem o pojištění.

Realizace prodeje nemovitostí včetně zajištění jejich financování. 

Tomáš Hovorka

konstruktér

Pan Novotný mi prodával nemovitost svých klientů, zajistil nám financování koupě za skvělých podmínek. Po této zkušenosti jsem se rozhodl, aby prodal i můj byt. Zároveň nastavil pojistné smlouvy. Po snížení úrokových sazeb sám zavolal a nabídnul mi snížení úroků. Neskutečné...Po čase jsem se stal předsedou SVJ bytového domu, který potřeboval zajistiti financování revitalizaci domu. Naštěstí jsem měl možnost služeb pana Novotného, který mi byl oporou, jak při jednání schůzích SVJ, tak při dojednání správné struktury úvěru, tak skvělých podmínek. S jistotou doporučuji pana Novotného, jak své rodině, tak svým známým.

Milan Kobylka

majitel firmy

S panem Novotným, jsme se seznámili už před více jak deseti lety. Získal si nás
velice rychle a pomohl nám překonat nedůvěru k finančním poradcům z předchozích zkušeností. Jakožto člověku pohodlnému, mi naprosto vyhovuje, že jakékoliv zařizování, ať se to týká hypotéky, pojištění od domácnosti, přes auta, vždy zařídí, vykomunikuje a my už jen podepíšeme podklady. Nejvíce nám pomohl s vyřízením koupě domu, kde byla ze strany prodávajících velká spousta kostlivců, přes které bychom se bez jeho pomoci nebyli schopni dostat. S nikým jiným se nám tak dobře nespolupracuje. Má naši naprostou důvěru a několikrát jsem ho doporučil i našim přátelům, takže se nebojím doporučit pana Novotného komukoliv jinému.

Ing. Martin Karpíšek

provozní ředitel

Ondru znám od základní školy. Protože vím, že v oboru dělá dlouhou dobu, obrátil jsem se na něho při jednom z nejdůležitějších životních okamžiků. Díky němu jsem sobě a své rodině mohl zajistit bydlení,  po kterém jsem vždy toužil. Až po dokončení celého procesu příprav, realizaci hypotečního úvěru, prodeje bytu jsem si uvědomil tu pravou hodnotu jeho služeb. Jak velkou odpovědnost má. Kolik nástrah na klienta v tomto procesu číhá. Kolik je míst, kde se záměr může pokazit. Ušetřil mi sposutu času, energie, starostí a peněz, ale hlavně vše dotáhnul do zdárného konce, což není v dnešní době rozhodně samozřejmost. Díky.  

Mgr. MIchaela Kloučková

ředitelka HR

Ondřeje Novotného jsem před lety oslovila s tím, aby mi pomohl s životními pojistkami pro mě i mou rodinu. Spolupráce s ním byla natolik profesionální, rychlá, že jsem se na něj neváhala obrátit později s dalšími pojistkami (domácnost, auto, atd.) a následně i s hypotékou. Nyní nám Ondřej spravuje komplexně vše a já ho neváhám doporučovat dál. Úroveň poskytovaného servisu, komplexnost služeb, flexibilita, jeho přehled napříč spektrem a osobní přístup je velmi nadstandardní.